Lernen von echten Finanzexperten
Unser Lehrprogramm basiert auf der Expertise erfahrener Praktiker, die ihr Wissen aus jahrzehntelanger Beratungstätigkeit weitergeben. Hier steht die persönliche Betreuung und individuelle Entwicklung im Mittelpunkt.
Margarete Kellner
FamilienfinanzberatungMit über 18 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung hat Margarete bereits mehr als 300 Familien bei ihrem Vermögensaufbau begleitet. Ihre bodenständige Art und praktischen Ansätze machen komplexe Finanzthemen verständlich. Sie legt besonderen Wert darauf, dass jede Familie ihren individuellen Weg findet – ohne vorgefertigte Patentlösungen.
Lehrkompetenzen
- Persönliche Finanzplanung Entwicklung individueller Finanzstrategien basierend auf Lebenssituation und Zielen
- Risikobewertung Bewertung von Anlagerisiken und Entwicklung ausgewogener Portfolios
- Generationenplanung Langfristige Vermögensplanung für Familien mit mehreren Generationen
- Steueroptimierung Effiziente Gestaltung von Anlagestrategien unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
Unser dreistufiger Lehransatz
Jeder lernt anders – deshalb kombinieren wir verschiedene Methoden für nachhaltigen Lernerfolg
Fundament schaffen
In kleinen Gruppen erarbeiten wir gemeinsam die Grundlagen. Hier können alle Fragen gestellt werden, ohne dass sich jemand unwohl fühlt.
Praxis anwenden
Mit Fallstudien aus dem echten Beratungsalltag werden theoretische Kenntnisse in praktische Fähigkeiten umgewandelt.
Individuell betreuen
In persönlichen Gesprächen wird das Gelernte auf die eigene Situation angepasst und konkrete Schritte geplant.
Spezialistin für komplexe Familiensituationen
Sylvia bringt ihre Erfahrung aus über 200 Beratungsfällen mit ein, bei denen besondere Herausforderungen gemeistert werden mussten. Ob Scheidung, Erbschaft oder Selbstständigkeit – sie kennt die Fallstricke und weiß, worauf es wirklich ankommt. Ihre ruhige und strukturierte Herangehensweise hilft dabei, auch in schwierigen Situationen den Überblick zu behalten.